Fitch Ratings menetapkan rating obligasi yang akan dirilis PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) di level BBB-. Rencananya Bank Mandiri merilis obligasi senilai US$ 500 juta.
Bank Mandiri akan merilis obligasi dalam dua tahap. Fitch dalam rilis Selasa (5/5) menyebutkan, total penerbitan sebesar US$ 2 miliar berjenis surat utang jangka menengah berdenominasi euro dengan tenor lima tahun.
Fitch memasang peringkat obligasi yang direncanakan Bank Mandiri pada tingkat yang sama dengan peringkat utang jangka panjang yang lain. Karena kriteria obligasi yang akan dirilis sama.
Fitch mengatakan, dengan kepemilikan saham mayoritas oleh pemerintah Indonesia yakni 60% akan untuk memberikan dukungan luar biasa kepada BMRI saat dibutuhkan. Ini didasarkan pada kepentingan sistemik bank ini cukup tinggi. Apalagi Bank Mandiri adalah bank komersial terbesar kedua dari sisi aset. Bank Mandiri juga menguasai 15% pangsa pasar. Karena itu, Bank Mandiri akan sensitif jika peringkat negara Indonesia dipangkas.
Bulan ini, Bank Mandiri tengah menawarkan obligasi senilai Rp 1 triliun. Ini merupakan bagian dari dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) II dengan total target penghimpunan dana Rp 20 triliun. Masa penawaran obligasi ini berlangsung mulai tanggal 5-6 Mei 2020, masa penjatahan pada 8 Mei, pengembalian pemesanan tanggal 12 Mei dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 13 Mei 2020.
Sumber Kontan, edit koranbumn
