Cari sumber pendanaan baru, PT Elnusa (ELSA) terbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I-2020 senilai Rp 700 miliar pada Rabu (12/8). Adapun rencana keseluruhan untuk Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) yakni sebesar Rp 1,5 triliun.
Dalam penawaran sukuk tersebut, perusahaan nasional penyedia jasa energi, menawarkan surat utang syariah untuk jangka waktu 5 tahun dengan cicilan imbal hasil ijarah sebesar 9% per tahun.
Di mana, untuk penawaran tahap pertama Elnusa menawarkan Sukuk dengan peringkat “idAA-(Sy)” dengan outlook untuk peringkat Perusahaan adalah “Stabil”.
Peringkat tersebut mencerminkan posisi Elnusa berada dalam kondisi arus kas maupun likuiditas yang kuat dengan adanya diversifikasi pendapatan di bidang jasa energi serta dukungan dari induk Perusahaan PT Pertamina (Persero).
“Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk ini, akan digunakan untuk pembelian aset peralatan jasa hulu migas dan/atau pengembangan infrastruktur jasa hilir migas dalam rangka ekspansi usaha serta untuk penambahan modal kerja Perseoan,” kata Direktur Utama Elnusa Ali Mudakir pada peluncuran penawaran Sukuk Ijarah tersebut Rabu (12/8).
Selanjutnya, Ali menilai dengan berbagai kondisi global yang sedang tidak menentu saat ini, ternyata antusiasme investor terhadap sukuk pertama Elnusa sangatlah positif.
Di mana, sukuk tercatat mengalami kelebihan permintaan atau oversubscribed. Hal ini merupakan sinyalemen yang baik dari pasar kepada Elnusa sebagai Perusahaan jasa energi utama di Indonesia.
Di samping itu, Elnusa juga menggandeng empat penjamin emisi yakni Mandiri Sekuritas, Danareksa Sekuritas, Indopremier Securities dan Trimegah Securities. Sedangkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) bertindak selaku wali amanat.
Adapun cicilan imbalan Sukuk Ijarah ini dibayarkan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi sesuai dengan tanggal pembayaran yang sudah dijadwalkan dan para pemegang Sukuk Ijarah ini akan mendapatkan pembayaran pertamanya pada tanggal 11 November 2020.
“Kami berkeyakinan Sukuk Ijarah ini akan memberikan tambahan kekuatan pendanaan bagi Elnusa dalam melakukan pengembangan bisnis untuk mencapai target pertumbuhan Perusahaan yang telah kami rencanakan,” tandasnya.
Sumber Kontan, edit koranbumn
