PT Bank Mandiri (Persero) Tbk akan menerbitkan surat utang dengan skema Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) II Tahap I senilai Rp3 triliun untuk penguatan struktur pendanaan perseroan.
Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Hery Gunardi mengatakan penerbitan PUB tersebut dilakukan sesuai dengan rencana perseroan. Saat ini penerbitan PUB masih dalam proses registrasi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pasar modal.
Rencananya, proses book-building akan dilakukan pada akhir Maret 2020.
“Memang kami ada lanjutin PUB, ini memang sesuai rencana,” katanya kepada Bisnis, Selasa (17/3/2020).
Adapun pada 2017 lalu, Bank Mandiri juga menerbitkan PUB I tahap II senilai Rp6 triliun untuk membiayai ekspansi kredit perseroan. PUB I Tahap II Tahun 2017 ini telah resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Juni 2016.
Obligasi berkelanjutan I tahap II ini diterbitkan dalam dua jenis instrumen yaitu coupon bond dan zero coupon bond. Untuk coupon bond, Bank Mandiri menerbitkan Seri A 5 tahun dengan kupon 8,00 persen, Seri B 7 Tahun dengan kupon 8,50 persen, dan Seri C 10 Tahun dengan kupon 8,65 persen.
Untuk zero coupon bond, Bank Mandiri menerbitkan Seri D 3 Tahun dengan yield 7,80 persen.
Pada tahun sebelumnya, perseroan telah menerbitkan obligasi senilai Rp5 triliun melalui Penawaran umum Berkelanjutan (PUB) I Tahap I. Secara keseluruhan, target penerbitan obligasi melalui PUB I adalah senilai Rp14 triliun yang dilakukan dalam kurun waktu 2016-2018.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
