PT Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap) berencana untuk menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I tahap II tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp 2 triliun. Obligasi tersebut terdiri dari dua seri, yaitu obligasi seri A dan seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% dari jumlah pokok obligasi.
Jumlah obligasi seri A yang ditawarkan mencapai Rp 800 miliar dengan tingkat bunga atau kupon tetap sebesar 6,5% per tahun. Jangka waktu seri A adalah tiga tahun terhitung sejak tanggal emisi. Sementara untuk obligasi seri B, jumlah yang ditawarkan adalah sebesar Rp 1,2 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun.
Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (1/3) masa penawaran umum obligasi berkelanjutan I tahap II tersebut jatuh pada 15-16 Maret 2021. Adapun, tanggal penjatahan dijadwalkan pada 17 Maret 2021 sedangkan tanggal distribusi obligasi secara elektronik pada 19 Maret 2021.
Anak usaha PT Bank Mandiri Tbk ini sebelumnya memiliki jatah obligassi sebesar Rp 4 triliun. Sebelumnya, perseroan telah menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap pertama di tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp 1 triliun.
“Dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan perseroan untuk modal kerja dalam rangka kegiatan usaha penyaluran kredit,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi.
Sebagai informasi, tahun lalu Bank Mantap berhasil mencatatkan pertumbuhan cukup positif. Hal ini tercermin dari total aset yang meningkat sebesar 30,24% secara year on year (yoy) menjadi Rp 35,09 triliun.
Pertumbuhan aset tersebut antara lain ditopang oleh realisasi kredit yang tumbuh 26,3% secara tahunan dari Rp 20,31 triliun per akhir 2019 menjadi Rp 25,65 triliun tahun lalu. Dari sisi pendapatan, total pendapatan bunga bersih naik 30,65% secara yoy.
Meski begitu, laba Bank Mantap di tahun 2020 terkontraksi sebesar 5,93% yoy menjadi Rp 429,15 miliar. Meski begitu dari sisi kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) tercatat masih cukup tinggi sebesar 17,36% jauh dari batas minimum CAR perbankan sebesar 8%. Rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) terjaga rendah di level 0,78% meski meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 0,68%.
Sumber kontan, edit koranbumn
