BUMN PT Danareksa (Persero) menggelar penawaran Obligasi VII Danareksa Tahun 2023 senilai Rp1 triliun, yang terdiri dari 3 seri.
Berdasarkan prospektus ringkas yang diterbitkan pada Harian Bisnis Indonesia, Selasa (2/1/2023), obligasi Danareksa ini terbagi atas tiga seri.
Obligasi Seri A dengan pokok Rp380 miliar memiliki tingkat bunga tetap sebesar 7,10% dan jangka waktu 370 hari terhitung sejak tanggal emisi.
Obligasi Seri B dengan pokok Rp520 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,70% dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.
Obligasi Seri C dengan pokok Rp100 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,85% dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi.
“Bunga obligasi akan dibayarkan setiap kuartal sejak tanggal emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing bunga obligasi. Pembayaran pokok obligasi dilakukan secara penuh pada saat pelunasan pokok,” seperti dikutip dari prospektus.
Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 9 April 2024, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri adalah 19 Februari 2025 untuk obligasi seri A, 9 Januari 2027 untuk obligasi seri B, dan 9 Januari 2029 untuk obligasi seri C.
Dana hasil obligasi ini nantinya 50% akan digunakan untuk melunasi seluruh dan sebagian pokok utang perbankan. Sebagian dana juga akan digunakan untuk pinjaman kepada anak perusahaan Danareksa.
Dalam penerbitan obligasi ini, Danareksa menunjuk sejumlah penjamin pelaksana emisi obligasi, yaitu BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Tbk. (TRIM). Danareksa juga menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) sebagai Wali Amanat.
Adapun, obligasi Danareksa tersebut telah mendapat peringkat idAA (Double A) dari Pefindo.
Jadwal Penerbitan Obligasi Danareksa
Tanggal efektif: 29 Desember 2023.
Masa penawaran umum obligasi: 3-4 Januari 2024.
Tanggal penjatahan: 5 Januari 2024
Tanggan pegembalian uang pemesanan: 9 Januari 2024
Tanggal distribusi obligasi secara elektronik atau tanggal emisi: 9 Januari 2024
Tanggal pencatatan obligasi di BEI: 10 Januari 2024
Sumber Bisnis, edit koranbumn
