PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) tengah menawarkan surat utang berdenominasi dolar AS atau global bond senilai US$300 juta.
Degan kurs rupiah Rp14.400 per dolar AS, nilai emisi tersebut setara dengan Rp4,32 triliun. Dari informasi yang dihimpun Bisnis, obligasi global SMI ditawarkan dengan kupon awal pada area 2,4 persen dan tenor 5 tahun. Kupon final akan diumumkan kemudian.
Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings memberikan peringkat BBB untuk surat utang tanpa jaminan yang didahulukan (Senior Unsecured Notes) milik SMI tersebut.
Fitch menyebut surat utang itu akan diterbitkan lewat program EMTN. Dana yang dihimpun akan digunakan oleh SMI untuk kebutuhan umum perseroan dan lainnya akan dijelaskan kemudian.
“Peringkat diberikan berdasarkan dokumen final dan informasi yang sudah diterima, yang berisi tentang nilai emisi, kupon, dan tenor,” tulis Fitch, dikutip Selasa (4/5/2021).
Adapun, PT SMI merupakan badan usaha milik negara (BUMN) dengan tujuan utama mendukung pengembangan infrastruktur Tanah Air. SMI menyalurkan pendanaan ke proyek-proyek infrastruktur dan menyediakan layanan konsultasi keuangan, investasi, dan pelatihan untuk proyek-proyek kemitraan BUMN-swasta.
Peringkat untuk obligasi global milik SMI ini bisa dinaikkan apabila ada perbaikan pada peringkat negara Indonesia dan peringkat program EMTN tersebut. Sementara itu, peringkat juga bisa diturunkan ketika terjadi hal sebaliknya.
Sumber Bisnis, Edit koranbumn
