Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap II Tahun 2021 (Obligasi Tahap II) yang diterbitkan oleh PT PP Properti Tbk (PPPRO) mulai dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (8/2/2021).
Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap II Tahun 2021 yang dicatatkan dengan nilai nominal sebesar Rp300 miliar (PPRO02CN2) dengan jangka waktu 370 Hari.
“Tingkat bunga 10,7 persen, dan jatuh tempo pada 15 Februari 2022,” papar keterangan BEI.
Hasil pemeringkatan untuk Obligasi Tahap II adalah idBBB- (Triple B Minus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Bertindak sebagai Wali Amanat dalam emisi ini adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
Total emisi Obligasi dan Sukuk yang sudah tercatat sepanjang tahun 2021 adalah 4 Emisi dari 4 Emiten senilai Rp1,44 Triliun.
Dengan pencatatan ini maka total emisi Obligasi dan Sukuk yang tercatat di BEI berjumlah 468 emisi dengan nilai nominal outstanding sebesar Rp423,66 Triliun dan US$47,5 juta, diterbitkan oleh 129 Emiten.
Surat Berharga Negara (SBN) tercatat di BEI berjumlah 138 seri dengan nilai nominal Rp4.000,55 Triliun dan USD400,00 juta. EBA sebanyak 11 emisi senilai Rp7,29 Triliun.
Sebelumnya, PT PP Properti Tbk menunda pendistribusian Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap II Tahun 2021 yang rencana akan dilakukan mulai Kamis (4/2/2021).
Berdasarkan pengumuman PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PP Properti telah mengajukan perubahan jadwal emisi Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap II Tahun 2021.
“Pendistribusian Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap II Tahun 2021 yang semula akan dilaksanakan pada 4 Februari 2021 ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut,” tulis KSEI, dikutip Kamis (4/2/2021).
PP Properti berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap II Tahun 2021 dengan pokok Rp300 miliar.
Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) ini merupakan bagian dari emisi Obligasi Berkelanjutan II PP Properti dengan target dana dihimpun Rp2,4 triliun.
Sebelumnya, emiten dengan kode saham PPRO ini sudah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap I Tahun 2021 senilai Rp416,46 miliar.
Lebih lanjut, Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap II Tahun 2021 menawarkan suku bunga 10,70 persen dengan tenor 370 hari kalender sejak tanggal emisi.
Surat utang ini mendapat peringkat idBBB- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek PT Maybank Kim Eng Sekuritas dan wali amanat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
Dalam prospektus yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia, PPPRO akan menggunakan seluruh dana yang dihimpun setelah dikurangi nilai emisi untuk membayar kewajiban kepada sejumlah perbankan senilai total Rp297,59 miliar.
Sumber Bisnis, edit koranbumn
