PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB) siap untuk melepas 1,38 miliar saham baru dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue. Jumlah ini setara 15,26% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.
Mengutip keterbukaan informasi di laman Bursa Efek Indonesia, Kamis (8/4), rights issue ini dilaksanakan dengan nilai nominal Rp 500 dan dengan harga pelaksanaan Rp 2.300 per saham. Sehingga jumlah dana yang akan diterima SMCB dalam rangka penawaran umum terbatas (PUT) sebanyak-banyaknya sebesar Rp 3,17 triliun.
Adapun setiap 10 miliar pemegang saham lama yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada 23 Juni 2021 berhak atas 1,80 miliar HMETD, dimana setiap 1 HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 saham baru.
PT Semen Indonesia Industri Bangunan (SIIB) selaku pemegang saham utama yang memiliki 7,53 miliar saham ,yang mewakili 98,31% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh, telah menyatakan tidak akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya. Sebagai gantinya, SIIB akan mengalihkan seluruh HMETD yang dimilikinya kepada Taiheyo Cement Corporation(TCC).
TCC telah menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang dialihkan oleh SIIB sejumlah sebanyak-banyaknya 1,35 miliar saham, dengan porsi kepemilikan mencapai 15% setelah pelaksanaan PUT II dengan asumsi publik mengeksekusi haknya pada rights issue. Dengan kata lain, rights issue ini merupakan jalan bagi Taiheiyo Cement Corporation untuk mengakuisisi 15% saham SMCB.
Tidak terdapat pihak yang berperan sebagai pembeli siaga dalam aksi korporasi ini. Sekitar 96% dana segar hasil rights issue akan digunakan untuk membayar sebagian utang sindikasi perbankan sebanyak Rp 3 triliun.
Utang sindikasi tersebut memiliki jumlah sisa utang Rp 4,9 triliun dari nilai pokok Rp 7,9 triliun. Utang tersebut memiliki jatuh tempo pada Desember 2025 serta memiliki tingkat bunga JIBOR 3 bulan + 2% per tahun.
Sekitar 4% sisanya akan digunakan untuk investasi atau belanja modal. “Salah satunya dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan Perseroan untuk melakukan aktivitas ekspor,” tulis manajemen Solusi Bangun Indonesia.
Berikut ini adalah jadwal sementara pelaksanaan rights issue SMCB :
- Tanggal Pernyataan Pendaftaran HMETD menjadi Efektif: 11 Juni 2021
- Tanggal Terakhir Pencatatan (Recording Date) untuk memperoleh HMETD : 23 Juni 2021
- Cum Right Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 21 Juni 2021
- Cum Right Pasar Tunai: 23 Juni 2021
- Ex-Right Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 22 Juni 2021
- Ex-Right Pasar Tunai: 24 Juni 2021
- Distribusi HMETD: 24 Juni 2021
- Periode Perdagangan HMETD: 25 Juni – 8 Juli 2021
- Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD: 25 Juni – 8 Juli 2021
- Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Tambahan Saham: 12 Juli 2021
- Tanggal Penjatahan Pemesanan Tambahan Saham : 13 Juli 2021
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Pembelian Tambahan Saham : 15 Juli 2021
Sumber Kontan, edit koranbumn
