PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) akan melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue dengan membidik dana sebesar Rp 1,16 triliun.
Perseroan akan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 1.05 miliar dengan nominal Rp 100 per saham atau setara 4,64% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Saham rights issue ini akan ditawarkan dengan harga Rp 1.100 per saham.
Berdasarkan prospektus rights issue yang diterbitkan Bank Raya, Jumat (19/11), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) sebagai pengendali dengan kepemilikan 85,7% pada saham perseroan akan mengeksekusi seluruh haknya dalam rights issue ini.
BRI Danareksa Sekuritas akan menjadi pembeli siaga dalam rights issue ini dan siap membeli seluruh sisa saham sebanyak-banyaknya 150.831.244 saham yang tidak diserap dalam rights issue ini.
Adapun dana yang diperoleh dari rights issue ini akan digunakan BRI Agro untuk penguatan permodalan terutama sebagai modal kerja Perseroan dalam rangka penyaluran dana berbentuk kredit berbasis digital.
Rencana aksi korporasi ini sudah dapat izin OJK pada 18 November 2021. Tanggal perakhir perdagangan saham dengan HMETD (cum right) di pasar reguler dan negosiasi dijadwalkan pada 26 November, dan di pasar tunai pada 30 November 2021.
Tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 2 Desember dan periode perdagangan HMETD akan dilakukan pada 2-8 Desember 2021.
Sumber Kontan, edit koranbumn
