PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah menerbitkan Junior Global Bond senilai 300 juta dolar AS pada Januari 2020. Adapun obligasi ditawarkan dalam roadshow di Singapura dan Hongkong dengan menggandeng HSBC, Citigroup, dan Standard Chartered sebagai Joint Lead Manager.
Direktur Utama BTN Pahala Nugraha Mansury mengatakan surat berharga bertaraf global pertama yang diterbitkan mampu mencatatkan permintaan mencapai 3,6 miliar dolar AS. Ketika itu, mayoritas peminat berasal dari Asia dengan lebih dari 85 persen merupakan fund manager dan asset management.
“Pada awal tahun ini, Junior Global Bond yang diterbitkan mendapat penghargaan Indonesia Best Bank Capital Bond dalam ajang The Asset Country Awards 2020,” ujarnya, Kamis (3/12).
Adapun predikat tersebut diberikan atas prestasi Junior Global Bond BTN yang merupakan surat berharga modal tier II pertama dari Indonesia yang memenuhi kriteria Basel III. Apalagi, sebagai pionir, Junior Global Bond BTN pun sukses mencatatkan kelebihan permintaan mencapai 12,3 kali.
“Penghargaan ini menunjukkan kepercayaan investor yang masih tinggi bagi BTN. Penghargaan ini juga menjadi suntikan semangat bagi kami untuk terus melanjutkan catatan kinerja positif terutama masa pandemi ini,” ucapnya.
The Asset Country Awards 2020 merupakan ajang penghargaan yang digelar The Asset. Adapun The Asset merupakan perusahaan multimedia yang terintegrasi yang menyasar pembaca kalangan investor di Asia. Perusahaan yang beroperasi sejak 1999 tersebut menyajikan rangkuman riset dan analisis data keuangan dari berbagai perusahaan di Asia.
Sumber Republika, edit koranbumn
