PT Pegadaian akan menerbitkan obligasi dan sukuk dengan total nilai Rp 2 triliun. Ini adalah bagian dari penawaran umum berkelanjutan IV Pegadaian dengan total target dana Rp 10 triliun, terdiri dari obligasi Rp 7,8 triliun dan sukuk Rp 2,2 triliun.
Kali ini, Pegadaian menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II senilai Rp 1,5 triliun dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II sebesar Rp 500 miliar.
Perusahaan pelat merah ini menawarkan obligasi dan sukuk dalam tiga seri. Seri yang ditawarkan untuk obligasi adalah:
- Seri A dengan jumlah pokok Rp 1,05 triliun. Obligasi dengan tenor 370 hari ini menawarkan suku bunga tetap 6,75%
- Seri B dengan jumlah pokok Rp 303 miliar. Obligasi dengan tenor 3 tahun ini menawarkan suku bunga tetap 7,60%
- Seri C dengan jumlah pokok Rp 142 miliar. Obligasi dengan tenor 5 tahun ini menawarkan suku bunga tetap 7,95%
Sedangkan tiga seri suku yang ditawarkan adalah:
- Seri A dengan jumlah pokok Rp 316,5 miliar. Sukuk dengan jangka waktu 370 hari ini menawarkan imbal hasil setara 6,75%
- Seri B dengan jumlah pokok Rp 103 miliar. Sukuk dengan jangka waktu 3 tahun ini menawarkan imbal hasil setara 7,60%
- Seri C dengan jumlah pokok Rp 80,5 miliar. Sukuk dengan jangka waktu 5 tahun ini menawarkan imbal hasil setara 7,95%.
Berdasarkan prospektus ringkas yang diterbitkan pada Senin (22/6), perkiraan masa penawaran umum obligasi dan sukuk ini adalah pada 2-3 Juli 2020. Tanggal penjatahan diperkirakan jatuh pada 6 Juli 2020. Sedangkan distribusi secara elektronik pada 8 Juli dan disusul pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 9 Juli.
Penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk Pegadaian ini adalah Bahana Sekuritas, BNI Sekuritas, Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Indo Premier Sekuritas. Wali amanat obligasi adalah Bank Mega.
Pada tahap pertama, Pegadaian telah menerbitkan obligasi Rp 400 miliar dan sukuk Rp 100 miliar.
Sumber Kontan, edit koranbumn
