Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mengerek outlook utang PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) dari negatif menjadi stabil. Peringkat utang emiten BUMN ini tetap idBBB. Pemeringkatan ini berlaku untuk periode 22 April 2022 hingga 1 November 2022.
Pada special review, Pefindo juga memberikan peringkat atas obligasi-obligasi Waskita yang masih outstanding, idAAA(gg) Government Guarantee untuk Obligasi III Seri A dan Seri B Tahun 2021 dan idBBB untuk obligasi lainnya. Obligor dengan peringkat idBBB memiliki kemampuan untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya.
Pada tahun ini Waskita Karya melanjutkan aksi korporasi dalam bentuk penerbitan obligasi dan sukuk dengan penjaminan pemerintah serta mendapatkan rating idAAA(gg) Government Guarantee dari Pefindo.
Dengan dukungan penjaminan pemerintah, bookbuilding Waskita mencapai Rp 3,28 triliun dan porsi sukuk oversubscribed. Waskita Karya akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi ini untuk refinancing dan penguatan modal kerja Proyek Tol Kayu Agung–Palembang–Betung yang direncanakan akan beroperasi pada tahun 2023.
Penerbitan obligasi dan sukuk ini secara bersama dijamin oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan PT PII atas seluruh pokok berikut dengan kupon/bagi hasil.
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Waskita Karya, Taufik Hendra Kusuma mengatakan dengan suksesnya aksi korporasi melalui penerbitan obligasi dan sukuk tahun ini, pihaknya dapat melakukan refinancing dan memenuhi komitmennya kepada investor atas obligasi yang akan jatuh tempo pada tahun ini. “Minat investor yang tinggi menunjukkan persepsi pasar yang positif kepada Waskita,” kata Taufik dalam siaran pers, Kamis (28/4).
Sumber Kontan, edit koranbumn
